台风题材对豆粕走势影响有多大?有待观察
全球大豆供应偏紧的情况,仍未见明显缓解,近日大商所豆粕期货价格指数大涨2.61%。拉长时间看,截至2023年8月8日,豆粕ETF近1月累计上涨6.78%,涨幅排名可比基金第一名。资金流入方面,近10个交易日内,合计“吸金”8639.42万元。
(相关资料图)
据卓创资讯统计,8月9日全国43%蛋白豆粕现货均价为4636元/吨,较月初上涨190元/吨。美国天气改善利于美豆生长,叠加较好的出口数据,外盘对国内豆粕价格的支撑减弱。国内大豆通关条件变化叠加买船进度偏慢,市场担忧供应收紧。需求端来看工厂成交表现出色,提货较好,部分工厂出现限量提货情况。
华泰期货表示,豆粕当前国内基本面情况未见明显变化,但整体价格方面仍受到美豆的影响,由于减产面积和对新季单产的担忧,以及黑海协议的终止,市场对于粮食安全愈发重视,豆粕价格始终维持强势。在本年度供应端减少的大背景下,全球大豆供应偏紧的情况仍未见明显缓解,后续需持续关注美豆主产区的天气情况并谨防其他宏观因素的影响。
国内方面,中泰期货研究所油脂油料分析师巩力赫表示,近期台风天气持续扰动国产大豆市场。天气预报显示,目前台风“卡努”正以每小时10公里左右的速度向北移动,强度将有所增强,预计8月10日上午将在韩国南部沿海登陆,11日夜间进入我国东北地区境内。台风过境期间所引起的大风和降雨对当地大豆、玉米等作物生长发育存在不利影响。
“从基本面来看,由于市场预期8—10月份大豆进口量将逐月下降,再加上近期大豆卸港和油厂开机频繁出现问题,所以市场始终围绕供应将边际收缩的预期进行交易。但是现在来看,10月船期的盘面榨利较好,且现货榨利也非常好,所以8—10月的大豆压榨量和10月船期的大豆采购量可能比市场预期高,这一点值得市场注意。”国泰君安期货农产品分析师傅博说。
库存方面,中信建投期货油脂油料首席研究员石丽红介绍,当前基层余粮所剩无几,现货市场无新消息指引,购销主要以贸易商库存为主。当前豆制品季节性消费淡季尚未过去,国储拍卖令大豆供应相对充足,基本面整体仍然偏弱。
“近期市场关注焦点主要集中在台风对东北地区的影响上,台风对大豆产量的整体影响还有待观察。”石丽红表示。
国际市场方面,傅博认为,市场继续关注美豆和加菜籽产量,从过去一段时间的天气来看,美豆生长状况出现改善,加菜籽的情况也好于2021年,所以短期内CBOT大豆和ICE菜籽的上涨动能减弱,不过在官方给出确定的产量预估前,市场还会有所反复。
“随着美豆主要产区不同级别干旱指数的向下回调,盘面不断回吐天气升水,美豆天气交易基本宣告结束。8月以来,天气预报显示产区降雨好转有利于大豆生长,预计到8月中旬,美国大部分作物区将出现季节性降雨,美豆价格继续承压。”巩力赫表示。
石丽红表示,从时间节点来看,目前距离8月中下旬的美豆天气交易窗口关闭已经没有太多时间,在未来半个月显著好转的降雨下,美豆天气炒作迎来明显降温,盘面上行动能受到限制。
此外,当前国内豆粕市场表现出明显的近强远弱格局。对此,傅博表示,一方面,市场担忧8—10月大豆进口量逐月减少将导致豆粕降库甚至出现供应偏紧的情况。另一方面,和下游后点价有一定的关系。因此,只有对供应的担忧情绪消退,以及点价完成,近月豆粕的强势才会缓和。另外,从根本原因来说,可能需要等到美豆产量基本确定后,进口大豆远期榨利好转推动国内大豆采购增加,以及进口大豆成本大幅下降,才能使豆粕的涨势真正结束。
展望后市,兴证期货表示,海关政策影响豆粕产量,国内油厂挺价支撑盘面。近期部分油厂受此影响缺豆停机,未来两周整体豆粕供应有所下降,油厂挺价对豆粕盘面价格形成支撑。需求方面,近期猪肉价格回升,养殖企业需求转好,豆粕受下游需求提振。豆粕整体呈现供弱需强格局,价格维持高位偏强运行。
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